信邦制药(002390.CN)

誉衡集团被申请破产重整,诺亚旗下私募基金踩雷兑付逾期,“问题已持续两年,现进入无限期逾期状态”

时间:20-07-06 20:36    来源:和讯

7月6日晚间,誉衡药业(002437,股吧)(002437.SZ)公告,控股股东誉衡集团收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院(下称“哈尔滨市中院”)民事裁定书,誉衡集团债权人以誉衡集团无法清偿到期债务且资产不足清偿全部债务为由,向哈尔滨市中院申请对誉衡集团进行破产重整,目前该申请已被受理。

誉衡集团的债务危机始于其疯狂并购。公开资料显示,自2010年上市以来,誉衡药业共实施21起并购,由此形成了巨额商誉。2019年年报数据显示,该年度因此前誉衡药业收购的全资子公司上海华拓、南京万川、普德药业等经营业绩未达预期,公司计提商誉减值准备高达26.15亿元,致2019年归属于上市公司股东的净利润为-26.62亿元。截至2019年末,誉衡药业的账面上仍有商誉合计33.36亿元。

2018年起,誉衡集团质押的股权发生爆仓,引发债务危机。截至2019年末,誉衡集团持有的誉衡药业8.22亿股份已全部被冻结,其中8.08亿股股份被质押,占其持股比例的98.3%。

值得关注的是,除了上市公司股东,誉衡集团债务危机还殃及多家机构,其中包括上市的财富管理机构诺亚财富。

据21世纪经济报道,诺亚旗下子公司诺亚正行销售的创世安霖二号私募投资基金,其债务人为誉衡集团。

创世安霖二号私募投资基金成立于2017年4月,本应于2020年4月到期。但投资人向21世纪经济报道表示,在2018年8月后,该基金已不能正常兑付,2019年更是一次都没有兑付过,直到今年3月,诺亚召开投资人说明会,表示誉衡集团已完全丧失流动性,该产品进入无限期的逾期状态。

公开资料显示,创世安霖二号私募投资基金的资金是为誉衡集团并购信邦制药(002390)(002390,股吧)筹集的。

誉衡集团合计筹集的并购基金整体规模为46.6亿元,由渤海银行通过华西证券设立华西证券汇智1号定向资产管理计划参与优先级投资,出资总计30.6亿元;共青城磐晖投资管理合伙企业(有限合伙)参与中间级,出资8亿元,其中创世安霖基金(一号、二号)出资5亿元,北京磐晟投资管理有限公司磐晟磐瀚投资基金一号出资3亿元。作为实控人出资方,上海乾临国际贸易有限公司参与劣后级,出资8亿元,上海乾临是誉衡集团全资子公司。并购基金再通过信托通道,成立单一信托计划最后放款给哈尔滨誉衡集团。

这意味着誉衡集团并购信邦制药所筹集的46.6亿元资金中,有38.6亿元为杠杆资金,誉衡集团只拿出了8亿元。

此外,创世安霖基金投资人表示,诺亚财富在销售该项私募基金时一直将其作为固定收益类产品销售,但据中国基金业协会官网,该私募基金的备案类型为股权投资基金。

在被申请破产之前,誉衡集团一直在处置资产。2019年年末,誉衡集团将持有的京东数科对应出资额7423.33万元股权拍卖,占京东数科股份总数的2.43%,这部分股权起拍价为14.8亿元。另外,誉衡集团所持有的上市公司誉衡药业的股份也被拍卖,目前其持股比例为32.19%。

(责任编辑:董云龙 )

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